Transformer la manière dont les banques, les clients et les tiers interagissent est un projet permanent pour les banques et les fintechs depuis quelques années, accéléré par l'émergence de Open Banking réglementation, introduite par les organismes financiers et les gouvernements du monde entier.
En Europe et au Royaume-Uni, son effet a été particulièrement notable en raison de l'introduction précoce d'une réglementation obligatoire dans ces pays. Conformément à la réglementation européenne PSD2, toutes les institutions financières de la région sont tenues de partager les données clients avec des fournisseurs tiers via une infrastructure API. Grâce à un accès sécurisé à ces données, les tiers peuvent les utiliser pour fournir des expériences personnalisées et adaptées aux clients, ce qui confère un avantage concurrentiel aux nouveaux venus dans un secteur connu pour ses barrières à l'entrée élevées.
Il n’est pas surprenant qu’après son introduction en Europe, d’autres pays aient rapidement suivi l’exemple. Parmi les avantages de la promotion d’une approche Open Banking, on peut citer l’amélioration de l’expérience client, l’encouragement de la collaboration, l’accélération de la mise sur le marché des produits et services financiers et la création d’une économie riche en API.
L'Open Banking à Singapour
L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) est souvent à l'avant-garde de la promotion du secteur des services financiers en Asie et au-delà. Elle contribue également à ce que les principales banques du pays soient régulièrement reconnues comme les meilleures au monde. MAS encourage les banques à adopter des interfaces de programmation d'applications (API) depuis 2016 Singapour a mis au point un manuel d'API pour le secteur financier, mais n'a pas encore publié de mesures de type Open Banking. Au milieu des discussions intenses du secteur sur les avantages de la mise en place d'un régime de portabilité des données financières, une version de l'Open Banking devrait désormais être déployée à Singapour d'ici la fin de 2020.
Bien que tout reste à confirmer, on sait pour l’instant que cette première version singapourienne de l’Open Banking s’appellera Financial Planning Digital Services (FPDS) et, comme sa cousine européenne, visera à faciliter la portabilité des données avec un cadre API sécurisé sous-jacent offrant aux consommateurs un meilleur accès et un meilleur contrôle sur leurs propres données financières. En conséquence, des impacts similaires sont attendus sur le marché, tels qu’une innovation et une concurrence accrues entre les fournisseurs de services financiers, ainsi qu’une meilleure assistance à la planification financière pour les consommateurs.
Le mécanisme de consentement proposé pour le partage des données sera facilité par l'utilisation de SingPass, le service d'authentification unique déjà utilisé par tous les résidents pour accéder aux services électroniques du gouvernement. Les consommateurs pourront ensuite autoriser les institutions financières de leur choix à partager non seulement des informations sur leurs comptes bancaires et leurs cartes de crédit, mais également des informations sur leurs cotisations de retraite, leur épargne de sécurité sociale et leurs paiements au titre du programme de logement du gouvernement.
La date exacte de lancement du FPDS n'a pas été publiée, mais il devrait être déployé en deux phases principales. La première phase inclura les banques et les organismes gouvernementaux et, avec le déploiement de la deuxième phase, elle intégrera également les assureurs et les sociétés de gestion de patrimoine. La PSD2 ne partage actuellement que les informations financières et les informations sur les comptes bancaires et n'a pas encore intégré d'autres secteurs tels que l'assurance, mais elle est beaucoup plus large et ambitieuse que le FPDS en ce qui concerne les parties pouvant accéder aux données des consommateurs. Les institutions financières en place sont les seules parties à avoir accès au FPDS, et il n'y a actuellement aucun signe d'introduction d'un nouveau type d'institutions autorisées, apparentées aux fournisseurs tiers (TPP), y compris les fournisseurs de services d'information sur les comptes (AISP) et les fournisseurs de services d'initiation de paiement (PISP) utilisés par les entreprises de technologie financière en Europe.
Contrairement à la PSD2 qui promeut l'utilisation d'API pour récupérer des informations de compte à partir de diverses sources de manière continue et en temps opportun avec tous les détails des transactions, les plans initiaux pour FPDS suggèrent que le partage d'informations aura lieu sur une base mensuelle et n'inclura que des informations de haut niveau telles que les résumés des soldes des comptes et des cartes.
Bien qu’il existe des similitudes évidentes entre le projet FPDS et d’autres initiatives internationales d’Open Banking comme PSD2, il existe également de grandes différences. Quoi qu’il en soit, il existe encore un certain nombre de bonnes pratiques qui peuvent être appliquées en Europe et qui aideront les banques singapouriennes à tirer parti des principes de l’Open Banking et à créer de la valeur pour leurs clients.
L'agrégation de données peut créer un avantage concurrentiel
Lorsqu'il est appliqué correctement, l'Open Banking peut créer des aperçus financiers détaillés et améliorés qui aident les clients dans leur planification financière. Il est dans l'intérêt des banques de constituer une base de clients informés et sécurisés en matière financière, car ces clients ont tendance à souscrire à davantage de produits financiers que ceux qui ne sont pas aussi bien informés sur le plan financier.
En Europe, Max, l'assistant personnel et service de conciergerie du Crédit Mutuel Arkea, qui s'appuie sur le moteur Moneythor, s'appuie sur les fonctionnalités Open Banking/PSD2 pour agréger et catégoriser les données de plusieurs comptes bancaires, offrant ainsi aux clients une vue globale de leurs finances. Les clients de la banque disposent ainsi d'un guichet unique pour comprendre l'ensemble de leur situation financière.
Dans le cas de Singapour, le partenariat avec d’autres services gouvernementaux tels que le régime d’épargne de sécurité sociale (CPF) donnera aux clients une vision encore plus détaillée de leur situation financière. Les banques singapouriennes devraient faciliter l’agrégation et la catégorisation de ces données au sein de leurs propres canaux numériques.
Les banques qui adopteront rapidement le FPDS deviendront le canal financier numérique de référence pour leurs clients, devançant la concurrence et réduisant la nécessité pour eux de se connecter à un certain nombre d’applications distinctes.
L'Open Banking crée des opportunités accrues de personnalisation
Une fois agrégées et catégorisées, les données devraient ensuite être utilisées pour améliorer et personnaliser les produits et services proposés aux clients. Les données qui seront disponibles pour les banques singapouriennes grâce au FPDS leur donneront une vue détaillée de la situation financière d'un client à laquelle elles n'avaient pas accès auparavant. Elles devraient utiliser ces données au profit de leurs clients en leur fournissant des services hautement personnalisés, améliorant leur vie financière et améliorant la relation banque/client.
Les plateformes bancaires accélèrent la mise sur le marché
L’expérience européenne nous apprend que les banques ne peuvent pas y parvenir seules et pas dans les délais souhaités. Pour nos clients européens et les autres banques européennes, les opportunités offertes par l’Open Banking sont considérables. Cependant, transformer leurs canaux numériques actuels en écosystèmes de produits et services financiers personnalisés n’est pas une mince affaire. Afin de surmonter cet obstacle, de nombreuses banques se tournent vers des prestataires spécialisés pour les aider à déployer des services personnalisés et évolutifs avec un délai de mise sur le marché plus rapide.
Les banques qui adoptent cette approche « plateforme » bénéficieront d’une expérience client améliorée, d’un engagement numérique accru et de revenus plus élevés grâce à l’introduction de nouveaux produits et services.
Il est important pour les banques de Singapour et c’est une leçon tirée de l’erreur de certaines institutions européennes qui avaient initialement considéré la PSD2 comme une simple exigence réglementaire : le FPDS ne doit pas être considéré comme un exercice de coche de case, mais comme une opportunité d’améliorer les produits et services proposés aux consommateurs singapouriens en mettant l’accent sur les principes de bien-être financier, car il donne aux banques un niveau d’information qu’elles n’avaient pas dans le passé et la possibilité de construire des relations numériques durables.
Bien que FPDS en soit à ses débuts, les banques doivent accélérer leur préparation avant son lancement. Avec notre siège social à Singapour et notre travail continu avec certaines des principales banques de Singapour, le moteur Moneythor prend déjà en charge l'agrégation de données multi-bancaires de manière native et a une expérience avérée en Europe des initiatives Open Banking. Nous continuerons à mettre à jour notre blog et notre newsletter au fur et à mesure que de nouvelles informations sur FPDS émergeront, mais si vous souhaitez en savoir plus sur notre expérience Open Banking, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez-nous ici.
Mise à jour : MAS a lancé SGFindex en décembre 2020. En savoir plus ici.
