デジタルバンクの収益性ガイド

収益化への長い道のり

いかなる犠牲を払ってでも成長することは、B2C フィンテック企業や、最近市場に参入した新しいデジタル バンク、バーチャル バンク、ネオバンクが採用している代表的なビジネス モデルです。その考え方は、競合他社よりも先にできるだけ多くの顧客を獲得することです。資金と高い評価に支えられた企業は、手数料をほとんどまたはまったくかけずに、顧客に改善されたサービスを提供します。顧客は勝ち、新しいプレーヤーは顧客ベースを数百万単位で拡大します。

しかし、資金援助が止まったらどうなるのでしょうか?

こうしたデジタルバンキング事業は、収益を上回る支出を抱えながらどうやって生き残っているのでしょうか。ビジネスモデルの実現可能性に新たな焦点が当てられ、テクノロジー企業は現在、成長だけでなく収益、さらには利益も伸ばすプレッシャーにさらされています。

ここ数か月で、オーストラリアのXinjaや米国初のチャレンジャーバンクの一つであるSimpleなど、多くの著名なフィンテック企業が、事業の存続可能性の課題を克服できずに廃業した。

フィンテックの新興企業が、獲得した新規顧客ごとに損失を出すことは珍しくありません。さらに、多くの企業は、顧客にサービス料金を支払ってもらい、企業に収益をもたらすよう説得する方法について、明確で実現可能な戦略を持っていません。

これは多くのフィンテック企業にとって難問だが、これらの問題を克服し、着実に損益分岐点に達し、収益化にそれほど遠くないところまで来ている企業もいくつかある。

このレポートでは、収益化までの長い道のりでこれらのビジネスを支えてきた特徴と戦略のいくつかを概説します。

銀行はどうやってお金を稼ぐのでしょうか?

伝統的に、銀行は手数料ベースの収入と利息ベースの収入という 2 種類の収入から利益を得ています。

• 手数料収入

銀行が利益を得る方法の 1 つは、手数料を請求することです。手数料には、口座手数料、ATM 引き出し手数料などの取引手数料、罰金、為替手数料などが含まれます。

これらの手数料は、顧客（および一部の顧客）へのサービス提供にかかる費用をカバーし、銀行が基本的なレベルで利益を上げることを保証します。

新規参入者のほとんどにとって、彼らの最初の価値提案は手数料を請求しないことであり、請求する場合でもはるかに低い手数料を請求することです。これにより、新しいデジタル銀行が手数料ベースの大きな収入を得ることは困難になります。

例外はインターチェンジ手数料で、これは取引が行われるたびにカード所有者の発行者に支払われる少額の手数料です。ほとんどの新規参入者はこの手数料に依存しており、収益の大部分はそこから得られています。

• 利子収入

利息収入とは、金融機関が資金を貸し付けることで得られるお金です。銀行は、資金を借り入れるコストよりも高い金利で顧客に資金を貸し付けることで利息収入を得ます。

利息収入は銀行にとって非常に重要な収入源です。銀行が販売する最も収益性の高い商品は住宅ローンであり、これは多くの場合、個人向け銀行の顧客が銀行と行う取引の中で最大の取引となります。

多くの新しいフィンテック企業は、規制上の問題や必要な資金へのアクセスの問題により、まだ顧客に融資を提供できる立場にありません。基本的な融資サービスを提供している企業もありますが、これらの企業のほとんどは、住宅ローンのようなより複雑な商品を提供するには程遠い状況です。

チャレンジャーバンクや大手フィンテックは、大多数の顧客がまだこれらの銀行をメインの銀行とみなしていないことから収益を得るための革新的な方法を見つける必要があります。手数料や利息収入などの従来の銀行収入へのアクセスが限られている中で、新しいデジタル銀行は実際にどのように収益を上げることができるのでしょうか。

プレミアムアカウントの機能

チャレンジャーバンクが手数料無料のビジネスモデルを回避する方法の 1 つは、サブスクリプションベースのプレミアム モデルを立ち上げることです。これらのプレミアム アカウントには、さまざまな追加機能と特典が付属しています (おしゃれな金属製カードだけではありません)。

拡大したサービスへのアクセス

これらのプレミアム パッケージの一環として、多くのチャレンジャー バンクは ATM 引き出しと通貨両替の制限を引き上げています。通常の口座を使用している人はこれらの機能へのアクセスが制限されるため、これらのサービスを頻繁に使用する場合はプレミアムに移行する動機になります。

保険の提供

多くのチャレンジャー企業は、プレミアム顧客が契約する際に何らかの保険商品を提供しています。これには多くの場合、旅行保険や携帯電話保険が含まれます。

金利上昇

一部のプレミアム アカウントでは、より多くのサブスクリプション登録を促すために、貯蓄に高い金利を提供しています。ただし、世界的に金利が低いため、新規参入者がこれを提供して実際に利益を上げるのは難しい場合があります。

ファミリーバンキング

「ファミリー」、「ユース」または「ジュニア」アカウント 大人によって管理されるものですが、子供やティーンエイジャーに自分の財政を管理する責任を与え、若いうちから適切な財政管理行動を身につけさせます。

これらの口座は、親や保護者が必要に応じて口座に資金を移したり、資金の使い道や使い道に関するさまざまな管理を設定したりするのに便利な方法です。多くのチャレンジャー バンクは、これらのファミリー アカウントに対して顧客に手数料を請求しています。これらの口座は、顧客の間で人気が高まり続けています。新規顧客を獲得し、収益を増やすには、この口座は良い方法です。

ヨーロッパの通信会社が支援するデジタル銀行である Orange Bank は、Moneythor ソリューションを使用して顧客にファミリー アカウントを提供しており、この機能を最高レベルのプレミアム アカウントの提供の基盤として活用しています。

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マーケットプレイスバンキング

一部の銀行が採用しているマーケットプレイス バンキング モデルには、顧客のニーズと行動に基づいて顧客に提示される集約された製品とサービスのエコシステムが含まれており、すべて金融機関のデジタル チャネル内にあります。

多くの新規参入企業や既存企業が採用している戦略的な選択は、自社の製品やサービスだけでなく、外部の企業の製品やサービスも販売できるマーケットプレイスを構築することです。誰でも顧客に販売できるプラットフォームを作成することで、新規参入企業は競争上の優位性を獲得できます。

銀行が自社の製品やサービスを開発して販売し、サプライチェーンのほとんど、あるいはすべてを社内で管理するという従来の考え方は、一変しました。マーケットプレイス モデルは、この従来の考え方に反しています。Airbnb や Amazon などの大成功を収めているテクノロジー企業は、販売する商品を設計、開発、所有しているわけではなく、他の販売者が自社の製品やサービスを宣伝、販売するために使用できるデジタル マーケットプレイスを提供しているだけです。マーケットプレイス バンキングの本質は、顧客に付加価値を生み出すことです。

収益性の高い数少ないデジタル銀行の 1 つである英国の Starling Bank は、顧客をサポートし価値を提供するサードパーティの製品とサービスのマーケットプレイスを立ち上げたチャレンジャー バンクの一例です。

デジタルバンクは、デジタル主導のワンストップショップ プラットフォームを構築することで、顧客とのエンゲージメントを促進し、ロイヤルティを構築しながら、顧客が生活ニーズをシームレスに満たせるよう支援できます。

マーケットプレイスは、顧客への価値向上以外にも、企業にとって良い収入源となり得ます。ほとんどの場合、企業はマーケットプレイスの利用、顧客へのアクセス、自社ブランドとの提携に対してサードパーティの販売者に料金を請求します。

中小企業向けサービス

中小企業への浸透は依然として限られており、中小企業はサービスが十分に行き届いていない市場として知られています。 幅広いニーズがあり、銀行パートナーから幅広いサービスを求めている。 そのため、銀行における最近の革新以前は、これらの市場はサービス提供が難しい市場でした。

デジタル バンキング ソリューションのおかげで、中小企業へのサービス提供に必要な労力は削減されました。運転資金融資の承認にかかる時間は短縮され、請求書発行などのビジネス バンキング分野の管理も容易になりました。しかし、特に利益を上げたいデジタル バンクにとって、この市場には依然として大きな可能性があります。

一般的に、ビジネス バンキングには手数料がかかります。ほとんどのチャレンジャー バンクが収益の増加に苦労している一方で、最もうまく損益分岐点に達した、または黒字化を達成した銀行は、何らかの形で中小企業/ビジネス バンキングを提供しています。

通貨両替およびデジタルウォレットプロバイダーのトランスファーワイズは、収益性を達成できたのは個人顧客ではなく法人顧客のおかげであると考えている。

中小企業市場は、新規参入者にとって有利な収入源となり、未払いの個人向け銀行顧客の数を増やそうと努力する際に発生する潜在的な損失を相殺するのに役立ちます。

ビジネス バンキング サービスを成功させるには、ビジネス バンキング エクスペリエンスを再考し、データを使用してよりパーソナライズされたサービスを提供する必要があります。データは、銀行が過去の画一的なモデルから脱却する上で役立ちます。中小企業市場は多様化しており、チャレンジャー バンクが収益性の高い中小企業向けバンキング ソリューションを構築したい場合、存在するさまざまな中小企業の顧客にサービスを提供するために、テクノロジーとデータを革新的に使用する必要があります。

クレジットポートフォリオ

低金利と低手数料をめぐる争いが続く時代の銀行業の現実は、銀行が実質的な収益を上げるために融資商品を提供する必要があるということだ。多くの新規参入者にとって、融資や信用商品の提供という選択肢は規制上の障壁によって阻まれ、収益を上げるための道はより厳しいものになる可能性がある。

完全な銀行免許を取得して信用商品を提供できる新規参入者は、ローンやクレジットカードに利息を課すことで利益を上げることができるはずだ。

ブラジル発の世界最大のネオバンクであるヌーバンクは、設立当初からクレジットカードを提供している。2,500万人以上の顧客を抱える同銀行は、ほぼ損益分岐点に達している。同銀行のクレジットカード事業は2017年から黒字を保っている。

デジタル強化型クレジット商品の提供は、収益を増やすための良い選択肢となり得ます。しかし、完全な認可を受けた貸し手になるための規制コストは高く、認可取得のプロセスは長くなる可能性があります。

シンガポールや香港を含むアジアの主要銀行地域では、積極的な規制当局が、 非銀行にデジタルバンキングライセンスを付与し、ライセンス保有者に融資を提供する承認を与える。

独自のライセンスを取得できないチャレンジャーバンクにとっては、 ライセンスを受けたパートナーは、規制インフラストラクチャと承認を有料で取得できます。

資産管理

一部のチャレンジャーバンクは、顧客が手数料や管理費を支払って株式を売買できる株式取引プラットフォームを立ち上げています。

トレーディングと投資は、ここ数年で民主化が進んだ金融サービスの分野です。投資とトレーディングはもはやウォール街だけのものではなく、トレーディングツールやサービスに対する顧客の需要が高まるにつれて、チャレンジャーバンクはそれらを提供するのに適した立場にあります。

チャレンジャーバンクは、ETFや自動投資などの取引サービスを提供することで、投資を始めたいと考えている顧客にとって、取引の基本的な入門書としての役割を果たすことができます。時間の経過とともに、プラットフォームが進化するにつれて、プライベートバンキングサービスに似た、より複雑な資産管理機能を提供できるようになります。

デジタル銀行は利益を生むようになるか？

チャレンジャーバンクの中には、収益化に向けて順調に進んでいるところもありますが、十分な市場シェアを獲得するまでは優先事項としないところもあります。

いずれにせよ、現在であろうと将来であろうと、デジタル銀行が事業を継続するためには収益を上げなければならないことは間違いありません。

多くのデジタル銀行が倒産し、大手企業に買収される銀行もあるだろうが、新しいデジタルバンキングプロバイダーの必要性や顧客の需要の増加が否定されるわけではない。

新規参入者が収益化へのどの道を選択するにせよ、最も成功するのは、顧客のニーズに最もよく耳を傾け、その期待に高度なデジタル バンキング エクスペリエンスで応える企業です。

Moneythor ソリューションが、成功するデジタル バンクの構築にどのように役立つかをご覧ください。